Обзор рынка вкладов физических лиц в УРФО за январь - июнь 2008 года

В январе-июне 2008 года количество банков - участников системы страхования вкладов в Уральском федеральном округе сократилось на 1, по состоянию на 01.07.2008 составив 59 кредитных организаций. При этом правом на привлечение средств физических лиц обладало 58 банков. Во 2 квартале т.г. был ликвидирован ОАО «Коммерческий банк «ГРАН» (г. Екатеринбург) в связи с присоединением к ОАО АКБ «Инвестбанк» (г. Калининград).

Несмотря на сокращение числа банков-участников системы страхования вкладов на территории Свердловской области, данный регион сохранил лидерство по данному показателю среди субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский Федеральный округ - 23 банка или 39,0% общего количества кредитных организаций. На втором месте Тюменская область (21 банк или 35,6%), на третьем - Челябинская область (11 банков или 18,6%) и на четвертом - Курганская область (4 банка или 6,8%).

Распределение привлеченных средств физических лиц по субъектам Российской Федерации, входящим в округ (см. рис. 1), в целом соответствует указанному размещению банков.

На 01.07.2008 вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд. руб. привлекли 7 банков округа (11,9% численности), их количество за 2 квартал 2008 года выросло на 2 единицы. В них было сосредоточено 136,4 млрд. рублей. От 5,0 до 10,0 млрд. руб. средств населения на анализируемую дату привлекли 8 банков (соответствует количеству на 01.01.2008 и 01.04.2008) на общую сумму 53,9 млрд. рублей. При этом количество кредитных организаций, имевших задолженность перед физическими лицами в размере от 1,0 до 5,0 млрд. руб., сократилось с 17 до 16 (по состоянию на 01.01.2008 и 01.04.2008 в эту группу входил ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»). Структура распределения банковских вкладов в зависимости от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц на 01.07.2008 приведена на рис. 2.

Федеральным законом установлена шкала, по которой выплачивается возмещение в случае наступления страхового случая (отзыва или аннулирования лицензии на осуществление банковских операций). Возмещение по вкладам размером до 100 тыс. руб. включительно выплачивается в полном размере. То есть это вклады с полным возмещением. По вкладам, превышающим 100 тыс. руб. выплачивается 100 тыс. руб. и 90% от суммы превышения, но не больше 400 тыс. рублей. То есть депозиты размером до 433,33 тыс. руб. являются вкладами с максимальным возмещением. В случае превышения 433,33 тыс. руб. независимо от суммы депозита возмещение составит 400 тыс. руб., то есть это вклады с частичным возмещением.

Распределение счетов (по их количеству) в зависимости от полноты возмещения в банках Уральского федерального округа по состоянию на 01.07.2008 выглядит следующим образом. Полному возмещению подлежат 94,75% вкладов общего количества счетов (депозитов) физических лиц в кредитных организациях округа. Максимальному возмещению - средства на 4,25% счетов, а частичному - на 1,00% счетов. На 01.01.2008 распределение выглядело следующим образом: 95,20%, 3,91% и 0,89% (с учетом ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»). Изменение долей явилось следствием значительного роста вкладов с частичным покрытием (на 15,41%) и максимальным покрытием (на 12,23%) по сравнению с депозитами с полным покрытием (на 1,91%) в 1 полугодии 2008 года.

В общем объеме прироста количества счетов в банках УрФО в 1 полугодии 2008 года 74,83% - увеличение количества счетов с суммой вклада до 100 тыс. рублей. Несмотря на то, что в данной категории учитываются текущие счета и счета до востребования, открываемые при заключении договоров срочных вкладов (для зачисления процентов, а также суммы вклада по окончании действия срочного депозита) и кредитных договоров (для осуществления расчетов, связанных с обслуживанием долга), вклады с максимальным возмещением остаются наиболее востребованными населением.

Таким образом, сложившиеся на 01.07.2008 значения позволяют сделать вывод о покрытии действующей шкалой выплаты возмещения по вкладам существенной части депозитов физических лиц в банках Уральского федерального округа.

Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Уральского федерального округа на 01.07.2008 составил 136,43 млрд. руб. при этом на 01.01.2008 его величина складывалась на уровне 122,65 млрд. рублей (с учетом ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»). Указанный показатель характеризует объем обязательств Агентства по выплате страхового возмещения вкладчикам в случае наступления страхового случая в кредитной организации, суммированный по всем банкам региона.

Среди регионов, входящих в состав УрФО, по размеру страховой ответственности Агентства лидирует Свердловская область (63,89 млрд. руб.), за ней Тюменская область (47,53 млрд. руб.), Челябинская область (24,14 млрд. руб.) и Курганская область (0,87 млрд. руб.).

Отношение страховой ответственности к сумме застрахованных вкладов в разрезе субъектов Российской Федерации приведено на рис. 3.

В наибольшей степени средства физических лиц покрываются обязательством Агентства по выплате страхового возмещения в банках Курганской области. Это объясняется преобладанием в данных кредитных организациях депозитов размером до 400 тыс. рублей (на 01.07.2008 - 76,14%), по которым выплачивается полное или максимальное возмещение. В наименьшей степени вклады покрываются в банках Тюменской области, где 63,00% занимают депозиты размером свыше 400 тыс. рублей.

Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО на 01.07.2008 составил 29,21 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2008 данный показатель складывался на уровне 26,35 тыс. руб. (с учетом ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»).

Средний размер вкладов, сгруппированных по их величине, в разрезе субъектов Российской Федерации, приведен на рис. 4.

Во всех группах с размером вкладов от 100 тыс. руб. по величине среднего размера депозита лидируют банки Тюменской области, при этом по состоянию на 01.01.2008 они лидировали в группах от 100 тыс. руб. до 700 тыс. руб., в группе вкладов величиной свыше 700 тыс. руб. первое место занимали банки Челябинской области. Разброс значений в данных группах по субъектам Российской Федерации невелик. Наибольшие отличия показателя среднего вклада отмечаются в группе с размером депозита до 100 тыс. рублей, где лидирует Курганская область в 3,01 - 4,61 раза превышая показатель других областей. Возможная причина - преобладание в данной категории в банках Кургана остатков на депозитных счетах, в то время как в других регионах существенную долю занимают остатки на текущих счетах (используемые преимущественно для расчетов по банковским картам).

2. Динамика привлеченных средств физических лиц

В целом прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа за январь - июнь 2008 года составил 13,95%, что выше общероссийского показателя, составившего 11,9%. Положительная динамика наблюдалась во всех четырех областях.

Динамика вкладов в 1 и 2 квартале т.г. была различной. Если в 1 квартале депозиты населения выросли всего на 4,46% (с учетом ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»), то во 2 квартале - на 9,02%, что приближено к уровню 4 квартала 2007 года - 10,01% (с учетом ОАО «Коммерческий банк «ГРАН»).

Банковские вклады в кредитных организациях округа за анализируемый период выросли на 29,1 млрд. руб., из них 14,3 млрд. руб. или 49,1% составил прирост депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской области. На втором месте Тюменская область, увеличение вкладов в которой составило 11,5 млрд. руб. или 39,5% общего показателя. Свердловская область опережает иные субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский федеральный округ, также и по темпам прироста - 16,69% против 13.25% в Тюменской области, 9.20% в Челябинской области и 7,23% в Курганской области.

Темп прироста вкладов физических лиц в функционирующих на территории округа подразделениях кредитных организаций (головных организациях и филиалах, в том числе открытых банками других федеральных округов) в 1 полугодии т.г. составил 13,11%, что ниже данного показателя по самостоятельным банкам. Указанное может свидетельствовать об эффективности работы местных банков в части привлечения средств населения.

Быстрее всего вклады росли в более крупных банках. В семи кредитных организациях, привлекших на 01.07.2008 свыше 10,0 млрд. руб. средств физических лиц, объем банковских вкладов за январь - июнь т.г. вырос на 16,40% или 19,2 млрд. рублей. В банках, привлекших от граждан от 5,0 млрд. руб. до 10,0 млрд. руб. темп прироста составил 11,05%. Соответственно, оставшиеся банки показали прирост 9,83%.

Внутриквартальные колебания темпов прироста депозитов физических лиц в банках Уральского федерального округа во 2 квартале 2008 года (см. рис. 5) показывают нестабильность наращивания кредитными организациями портфелей банковских вкладов. уб. ом наиболее заметный вклад в рост вкладов населения в банках УрФО на 9,4 млрд. рос на 4,79%. состав УрФО, тогда как в 4 кв

В целом по округу наблюдалась тенденция к сокращению темпов прироста вкладов. Данная картина, вероятно, является следствием летнего снижения деловой активности, наступления периода отпусков, когда возрастают расходы на отдых и, соответственно, снижается склонность к накоплениям.

3. Структура привлеченных средств физических лиц

3.1. Валютная структура депозитов

В январе - июне 2008 года в Уральском федеральном округе рублевые вклады росли более быстрыми темпами (увеличились на 14,19%) по сравнению с депозитами в иностранной валюте (11,18%). Данная динамика соответствует тенденциям 2007 года. Таким образом, сложившаяся в 1 квартале т.г. ситуация более быстрого роста вкладов в иностранной валюте по сравнению с рублевыми носила краткосрочный характер и не свидетельствовала о смене предпочтений населения в сторону валютных депозитов.

В то же время тенденции, сложившиеся в Уральском федеральном округе, не в полной мере соответствуют общероссийским показателям, свидетельствующим о более существенном темпе роста в 1 полугодии 2008 года вкладов в иностранной валюте по сравнению с рублевыми депозитами. При этом если по Уральскому федеральному округу доля валютных вкладов в общем объеме привлеченных средств населения по состоянию на 01.07.2008 занимала 7,58% (против 7,76% на начало года), то в целом по России по состоянию на 01.06.2008 - 14,2% (против 12,9%). Наибольшее значение доли на 01.07.2008 отмечается в банках Тюменской области (9,50%), наименьшее - в банках Курганской области (1,05%) Указанное говорит о доверии жителей округа к национальной валюте.

Прирост депозитов населения в разрезе валют в подразделениях кредитных организаций, расположенных на территории округа, более соответствует тенденциям, сложившимся в целом по России - доля валютных вкладов в 1 полугодии т.г. увеличивалась. Однако удельный вес данных вкладов в общем объеме привлеченных средств населения, как и по самостоятельным банкам округа, существенно ниже общероссийского показателя - на 01.07.2008 составил 7,07% (против 6,93% на 01.01.2008).

Наиболее значительный рост вкладов в иностранной валюте как по сумме, так и по темпу в 1 полугодии 2008 года зафиксирован в Свердловской области, где они увеличились на 26,62% или 1,50 млрд. руб. (82,87% общего прироста валютных депозитов по округу). На втором месте банки Курганской области, в которых средства населения в иностранной валюте выросли на 16,42%. Колебания данного показателя в этом регионе (в 4 квартале 2007 года снизился на 2,07%, в 1 квартале 2008 года вырос на 42,24%, во 2 квартале 2008 года снизился на 18,15%) могут свидетельствовать о его подверженности разовым операциям в связи с незначительностью его объема. В Тюменской и Челябинской областях прирост валютных вкладов в январе - июне т.г. составил 3,08% и 2,15% соответственно, что ниже темпа прироста рублевых депозитов (14,44% и 9,51%).

В абсолютном выражении средства населения в иностранной валюте за анализируемый период выросли в целом по округу на 1,81 млрд. руб. или 6,23% общего прироста банковских вкладов.

3.2. Временная структура депозитов

В январе - июне т.г. наибольшими темпами в банках УрФО росли вклады до востребования и сроком до 30 дней - их совокупный темп прироста составил 20,41%. На втором месте по динамике (как и в предыдущий отчетный период) - долгосрочные депозиты (сроком свыше 1 года), которые выросли на 16,43%. Вклады со сроком привлечения от 31 дня до 1 года увеличились незначительно - на 2,18%.

Если рассматривать влияние каждой группы вкладов на общий прирост, то наибольшее влияние (88,89% общего увеличения объема банковских вкладов) оказали депозиты со сроком свыше 1 года. Таким образом, сохраняется приверженность населения к вложению средств в кредитные организации на длительный срок.

Результатом указанной динамики являлось незначительное изменение временной структуры вкладов (см. рис. 6).

В 1 полугодии т.г. положительная динамика вкладов до востребования и сроком до 30 дней наблюдалась в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях (44,90%, 15,63% и 15,09% соответственно). В банках Курганской области данные депозиты сократились на 26,81%, что в условиях роста вкладов свыше 1 года на 18,17% позволило увеличить удельный вес последних на 01.07.2008 до 52,63% (против 47,82% на начало года) и приблизить структуру вкладов в разрезе сроков к сложившейся в целом по УрФО.

Аналогично показатели банков Челябинской области приблизились к показателям по УрФО. Если на 01.01.2008 удельный вес депозитов со сроком свыше 1 года составлял 51,09%, то на 01.07.2008 - 54,04%.

В Свердловской и Тюменской областях, занимающих существенные доли рынка банковских вкладов УрФО (на 01.07.2008 45,17% и 37,78% соответственно) традиционно доминируют долгосрочные вклады - их удельный вес на 01.07.2008 составлял 75,65% и 83,14%.

В отличие от депозитов сроком свыше 1 года, показавших положительную динамику по всем субъектам Российской Федерации, входящим с состав УрФО, а также краткосрочных вкладов, выросших в трех из четырех регионов, депозиты сроком от 31 дня до 1 года в Курганской, Тюменской и Челябинской областях сократились на 1,01%, 20,85% и 1,17%. Рост последних наблюдался только в Свердловской области (на 18,34%) и позволил сохранить по ним указанную выше незначительную положительную динамику в целом по УрФО.

3.3 Структура депозитов по размеру вкладов

В 1 полугодии 2008 года, как и во 2 полугодии 2007 года, по темпу прироста в целом по УрФО лидировали вклады размером свыше 400 тыс. руб. (15,99%). При этом их положительная динамика сократилась по сравнению с прошлым периодом, когда она составляла 23,75%. Увеличение депозитов размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. составило 13,09%, что незначительно отличается от показателя 2 полугодия 2007 года (13,95%). Вклады менее 100 тыс. руб. выросли на 9,35%, существенно превысив показатель прошлого периода (3,26%).

В группе вкладов свыше 400 тыс. руб. наибольший рост продемонстрировали депозиты размером от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. - 19,61%, далее следуют вклады свыше 700 тыс. руб. (16,05%) и от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. (12,38%).

Что касается влияния различных групп вкладов на их общий прирост, то 50,37% составляет прирост вкладов размером свыше 700 тыс. рублей. На втором месте депозиты от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - их увеличение составило 25,87% общего прироста.

В разрезе субъектов Российской Федерации наибольшая положительная динамика по вкладам свыше 400 тыс. руб. отмечена в Свердловской области - 23,01%, что ниже показателя данного региона во 2 полугодии 2007 года (28,89%), однако выше показателя в целом по УрФО в анализируемом периоде. Депозиты от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в банках Свердловской области выросли на 13,91%, менее 100 тыс. руб. - на 5,41%.

Тюменская область является лидером по темпу прироста вкладов до 100 тыс. руб. - 14,27% (во 2 полугодии 2007 года было сокращение на 0,63%), депозиты свыше 400 тыс. руб. выросли на 13,88%, размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - на 10,71%.

Банки Челябинской области лидируют по динамике прироста вкладов размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - 15,31%, при этом депозиты размером до 100 тыс. руб. выросли на 8,55%, свыше 400 тыс. руб. - на 6,00%.

В банках Курганской области темпы прироста всех категорий депозитов ниже показателей в целом по УрФО. Так, вклады от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. выросли на 8,21%, до 100 тыс. руб. - на 6,55%, свыше 400 тыс. руб. - на 6,43%.

Структура банковских вкладов в разрезе размера депозитов по состоянию на 01.07.2008 представлена на рис. 7. Существенную долю как в целом по округу, так и по субъектам Российской Федерации (за исключением Курганской области) занимают привлеченные средства населения с суммой вклада свыше 400 тыс. рублей. Внутри данной группы лидируют депозиты размером свыше 700 тыс. рублей.

В Курганской области наибольший удельный вес в общем объеме привлеченных средств населения занимают вклады размером от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., далее идут вклады размером до 100 тыс. руб. и на третьем месте лидирующие в других областях депозиты размером свыше 400 тыс. рублей.

4. Процентные ставки по депозитам физических лиц

Во 2 квартале 2008 года наблюдался некоторый рост предлагаемых банками процентных ставок по вкладам физических лиц, хотя и меньше, чем в 1 квартале т.г.

В июне средняя арифметическая процентных ставок, предлагаемых при размещении 100 тыс. руб. на 1 год, составила 11,37%, что на 0,05 процентных пункта выше показателя апреля (11,32%). При этом рост ставок по данному виду вкладов в январе - марте т.г. составлял 0,39 процентных пунктов.

По депозитам, привлекаемым на 1 год с суммой 400 тыс. руб. средняя арифметическая процентная ставка во 2 квартале т.г. не менялась - и в апреле и в июне составляла 11,50% годовых. При этом в марте т.г. данный показатель вырос по сравнению с январем 2008 года на 0,40 процентных пунктов.

Более активно выросла средняя арифметическая от максимальных процентных ставок без ограничения по срокам и по сумме. Если в апреле она составляла 12,34%, то в июне - 12,54%, т.е. больше на 0,20 процентного пункта. Тем не менее, данное увеличение меньше зафиксированного в январе - марте т.г. в размере 0,35 процентного пункта.

Как показывает мониторинг, банки, являющиеся крупными игроками на рынке банковских вкладов, предлагают процентные ставки ниже среднерыночного уровня. Так, в июне т.г. в кредитных организациях, привлекших по состоянию на 01.07.2008 более 5,0 млрд. руб. средств населения, средняя арифметическая вкладов процентных ставок со сроком 1 год размером как 100 тыс. руб., так и 400 тыс. руб., составила 11,06%. Средняя арифметическая максимальных процентных ставок (без ограничения по сроку и сумме) в данных банках составила 12,23%.

5. Основные изменения на рынке вкладов в 1 полугодии 2008 года · Темп прироста вкладов в банках УрФО составил 13,95% и превысил аналогичный показатель в целом по банковскому сектору Российской Федерации (11,9%).

• Темп прироста вкладов в крупных банках с суммой привлеченных средств населения свыше 10,0 млрд. руб. (16,40%) превысил общий темп прироста, сложившийся по банкам Уральского федерального округа (13,95%), несмотря на то, что предлагаемые ими процентные ставки ниже средних по рынку.
• Депозиты в иностранной валюте росли более низкими темпами (11,18%) по сравнению с рублевыми вкладами (14,19%), их удельный вес продолжал оставаться незначительным (7,58% на 01.07.2008).
• Рост вкладов сроком свыше 1 года составил 88,89% общего объема увеличения депозитов населения (без учета средств на текущих счетах), а их удельный вес на 01.07.2008 - 74,78%. Это свидетельствует о сохранении приверженности населения к вложению средств во вклады на долгосрочной основе.
• Размер страховой ответственности Агентства вырос на 11,24% и составил 136,43 млрд. рублей.
• Количество счетов с максимальным возмещением (по которым гарантируется 100% выплат из фонда страхования вкладов) незначительно сократилось, тем не менее действующая шкала страхового возмещения продолжает покрывать 94,75% счетов в полном объеме, 4,25% счетов максимально и только 1,00% счетов - частично.
• Во 2 квартале 2008 года банки округа продолжали пересматривать процентную политику по вкладам физических лиц в сторону повышения ставок, однако делали это менее активно, чем в 1 квартале 2008 года.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Центр общественных связей

http://www.bankinform.ru/